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券商晨会精华:碳中和背景下,聚焦钢铁行业新格局与投资机会

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  昨日市场全天震荡走弱,创业板指一度跌逾2%,两市逾3100股下跌,近60股跌逾9%,午后亏钱效应进一步扩大。盘面上,光刻胶、数字货币、燃气等板块涨幅居前;钛白粉、有色、钢铁等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.93%,深成指跌1.12%,创业板指跌1.12%。沪股通净流出30.96亿,深股通净流出40.88亿。

  隔夜美股三大指数集体收跌,纳指跌1.13%,道指跌0.94%,标普500指数跌0.76%。费城半导体指数跌2.71%。

  今日券商晨会上,中信证券表示3.3%的十年国债利率顶部已经明确,后续债券利率预计仍将延续下行进程。对于市场走向,海通证券表示,后市震荡筑底过程还需要持续一段时间。中金公司认为在碳中和大背景下,应聚焦钢铁行业新格局与投资机会

  中信证券:利率顶部已经明确

  中信证券认为当前债市的利多因素尚未释放完全,经济修复尚不稳固,同时金融周期也有转向下行的可能,短期来看平稳的资金利率水平或是当前债券市场的重要支撑,从中长期的视角看,随着经济周期以及金融周期的触顶回落,债券利率的做多逻辑将更为顺畅,债券利率的交易空间也将进一步打开。综合而言,我们维持此前的判断,3.3%的十年国债利率顶部已经明确,后续债券利率预计仍将延续下行进程。

  海通证券:震荡筑底过程还要持续,建议关注估值较低的大金融板块

  海通证券认为,市场近期的成交量整体为反弹缩量,下跌略微放量,说明后市震荡筑底过程还需要持续一段时间,这个位置需要一定的时间来消耗上方的抛压,同时市场在回调的时候也需要有一个缩量的过程来确认空头的衰竭。操作上的话建议多看少动,耐心等待指数缩量企稳,而对于位置较低且业绩预期有所改善的品种,则可以适当逢低参与布局。后续关注的方向建议关注估值较低的券商、保险、银行等大金融板块以及一季报有望超预期的品种。

  中金:碳中和背景下,聚焦钢铁行业新格局与投资机会

  中金研报称,市场认为钢铁板块的投资机会只源于环保政策边际收紧背景下,市场对供给收缩及产品涨价预期的强化,不具有持续性。而我们认为在碳中和背景下,钢铁行业的供需格局、竞争格局及所处产业链格局都会出现深刻积极的变化,超市场预期。新格局下钢铁行业集中度提升趋势加速,龙头钢企吨钢盈利有望持续扩张,强者恒强。目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯双击。

  A股前瞻

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